Toquio, 1912. O mundo hermetico da antiga aristocracia da era Meiji esta sendo invadido por ricas familias das provincias sem o peso da tradicao e com costumes e aspiracoes que imitam o modelo europeu da Belle Epoque.

Dessa elite emergente faz parte o ambicioso marques de Matsugae, cujo filho Kiyoaki e enviado para a elegante familia do conde Ayakura, membro da nobreza em declinio, para ser preparado a assumir seu lugar na corte quando atingir a maioridade.

Ao longo dos anos, Kiyoaki se ve as voltas com a tensao entre a velha e a nova aristocracia, ao mesmo tempo amando e odiando a elegante e animada Satoko Ayakura. Como testemunha das aventuras amorosas e sonhos de Kiyoaki esta seu unico amigo Honda Shigekuni.