The Naturalist on the River Amazons

بیتس در ۱۸۴۸ با والاس به برزیل رفت؛ والاس بعد از چهار سال برگشت، بیتس یازده سال ماند. با فروش نمونه به موزه‌ها خرجش را درمی‌آورد.

کشف بزرگش این بود که برخی پروانه‌های بی‌آزار، دقیقاً شبیه پروانه‌های سمی شده‌اند تا پرنده‌ها نخورندشان. این «تقلید بیتسی» یکی از نخستین شواهد مستقیم انتخاب طبیعی در طبیعت بود و داروین از آن استقبال کرد.

کتاب هم سفرنامه است و هم علم: رودخانه، جنگل، مردم محلی، و هزاران مشاهدهٔ دقیق. داروین آن را بهترین کتاب تاریخ طبیعی که در انگلستان منتشر شده خواند.