The Princess and Curdie

پیرزن جادویی به کردی توانایی عجیبی می‌دهد: وقتی دست کسی را می‌گیرد، حس می‌کند که آن آدم دارد به چه جانوری بدل می‌شود.

با این توانایی به پایتخت می‌رود و می‌بیند که شهر از درون پوسیده و پادشاه را دارند مسموم می‌کنند.

پایان کتاب، بسیار تیره‌تر از هر داستان کودکانهٔ دیگری است و مک‌دونالد هیچ تخفیفی نمی‌دهد. جلد نخست روی سایت هست. سی. اس. لوئیس این دو کتاب را از شکل‌دهندگان تخیل خود می‌دانست.